عمل الله، جزء الشيطان

في دار الأيتام سان كلاود، في ولاية ماين، يأخذ الدكتور ويلبر لارش، وهو شخص غريب الأطوار ومحبوب إلى حد ما، على عاتقه تنفيذ "عمل الله" عن طريق جلب الأطفال غير المرغوب فيهم إلى العالم، لكنه لا يهمل "جزء الشيطان". لأنه في بعض الأحيان يقاطع بعض حالات الحمل بشكل غير قانوني. ستنشأ روابط الأب والابن بينه وبين الشاب هومر ويلز، وهو يتيم مقاوم للتبني، ومتحمس لاستكشاف العالم.