ميرلين الساحر

لفترة طويلة، انغمست إنجلترا في الحرب. في وسط لندن، هناك سيف سحري مغلق في سندان، ينتظر أن يأتي كائن استثنائي ويزيله. من ينجح في هذا العمل الفذ سيصبح ملكا. على بعد بضعة فراسخ، يعمل الشاب آرثر، وهو يتيم يُدعى موسكيتو، في مطابخ السير هيكتور. خلال رحلة صيد مع كاي، ابن سيده، انتهى به الأمر في مقصورة ميرلين الساحر. يقرر الساحر مع رفيقه البومة أرخميدس أن يتابع تعليمه...