كوزكو، الإمبراطور المصاب بجنون العظمة

على رأس مملكة أسطورية يوجد كوزكو، وهو إمبراطور شاب متقلب المزاج ومحتقر. بدعم من Yzma الغادر الذي يحلم بأخذ العرش منه، يخطط لبناء مسكن صيفي فخم على أحد أجمل التلال في الإمبراطورية. كما أنه يستدعي رئيس القرية، الباشا المهيب، ليحذره من أنه سيكون له شرف كبير برؤية منزله مدمرًا، ويطرد يزما. يغضب الشيطان، ويضع خطة وهمية وقاتلة. تستعد محاطة بأتباعها، كرونك، للقضاء على الإمبراطور الشاب وتدعو يزما ابن أخيها لتناول العشاء. من المفترض أن يسكب "كرونك" السم في طبق "كوزكو"، لكنه يرتكب خطأ ويسكب جرعة تحول الأمير إلى لاما. أدرك يزما وكرونك خطأهما، فضربا الحاكم الشاب بمزهرية وألقاه في عربة الباشا وهي تغادر المدينة.