النورس والقط

بعد تسممه ببقعة من الزيت، يسلم طائر النورس قناه، قبل أن يموت، بيضته إلى القط زوربا ويجعله يعده بأنه لن يأكل البيضة، وأنه سيعتني بها حتى تفقس، وأنه سيعلمهم. مولود جديد ليطير. يفعل زوربا ذلك ويربي هذه القطة غير العادية إلى حد ما والتي أطلق عليها مجتمع القطط اسم فيليسيت. سوف تتعلم أن تعرف نفسها، وأن تفهم وتتقبل أنها ليست قطة قبل أن تتمكن من الطيران. في هذه الأثناء، ستقاتل إلى جانب أصدقائها من القطط ضد الجرذ الكبير الذي يرهبهم بأتباعه.