بونيو على الهاوية

يعيش سوسوكي البالغ من العمر خمس سنوات في قرية مبنية على قمة منحدر يطل على البحر الداخلي. في صباح أحد الأيام، بينما كان يلعب على الشاطئ بالأسفل، اكتشف فتاة سمكة ذهبية صغيرة تدعى بونيو، محاصرة في جرة مربى. ينقذها سوسوكي ويقرر الاحتفاظ بها معه في دلو. بونيو مفتون بسوسوكي كما هو مفتون بها. يعد الطفل الصغير بحمايتها ورعايتها، لكن والد بونيو، فوجيموتو - ساحر بشري سابق يعيش في قاع البحر - يجبرها على العودة إلى الأعماق معه. مصممًا على أن يصبح إنسانًا، يهرب Ponyo للعثور على Sousuke. ولكن قبل أن تهرب، قامت بسكب إكسير فوجيموتو السحري، ماء الحياة، في المحيط. يرتفع مستوى سطح البحر، وتتحول أخوات بونيو إلى أمواج عملاقة تصل إلى منزل سوسوكي على الجرف، وتبتلع القرية...