الرجل الذي يضحك

في خضم عاصفة شتوية، يأخذ أورسوس، رجل الاستعراض الملون، في قافلته يتيمين فقدا في العاصفة: غوينبلين، صبي صغير يتميز على وجهه بندبة تجعله دائمًا نوعًا من الضحك، وديا، القليل من الضحك. فتاة عمياء. بعد بضع سنوات، سافروا في الطرق معًا وقدموا عرضًا كانت فيه جوينبلين، البالغة الآن، هي النجمة. في كل مكان نريد أن نرى "الرجل الذي يضحك"، فهو يجعل الناس يضحكون ويحرك الحشود. يفتح هذا النجاح أبواب الشهرة والثروة للشاب ويبعده عن الكائنين الوحيدين اللذين أحباه دائمًا كما هو: ديا وأورسوس.