أحمر الشفاه على طوقك

تدور أحداث المسلسل حول اثنين من الموظفين الشباب في وزارة الدفاع البريطانية عام 1956، في خضم أزمة قناة السويس. الأول، فرانسيس، الخجول وليس واسع الحيلة، عليه أن يترجم البرقيات الروسية إلى الإنجليزية. والثاني، ميك، المهووس بموسيقى الروك، يشعر بالملل الشديد لدرجة أنه يتخيل رؤسائه وزملائه وهم يؤدون مقطوعاته الموسيقية المفضلة بطريقة جريئة.