الشرطة الفيدرالية، لوس أنجلوس

يريد جيم هارت، عشية التقاعد، أن يمضي بمفرده في قضية أخيرة وينفصل عن زميله الشاب الذي علمه كل شيء، ريتشارد تشانس. إنه بالتأكيد يريد القبض على المزور يا سادة. ولكن عندما يجد تشانس صديقه القديم، يُقتل بالرصاص على يد ماسترز "المحترف".