الهوبيت: خراب سموغ

يواصل بيلبو باجينز رحلته المحفوفة بالمخاطر بصحبة الأقزام الثلاثة عشر، بقيادة ثورين أوكشيلد، للعودة إلى الجبل الوحيد ومملكة إيريبور الأقزام المفقودة. على طول الطريق، يلتقون ببيورن، وهو كائن غريب لديه القدرة على تغيير جلده، ويتعرض لهجوم من قبل العناكب العملاقة في الغابة السوداء. بعد الهروب من أيدي Wood Elves، بما في ذلك Tauriel وLegolas، يذهب الأقزام إلى Lacville، قبل الانضمام إلى The Lonely Mountain، حيث يجب عليهم مواجهة التنين Smaug مرة أخرى، حامل الكنز الرائع. في هذه الأثناء، سيكون بيلبو قد وضع يديه على خاتم القوة "الثمين" الخاص بجولوم...